Настройка и миграция Zoho CRM@ VFINDIT

Ищется специалист для быстрой и качественной настройки Zoho CRM. Основные модули, которые будут использоваться, это Лиды, Контакты и Сделки. Эти модули должны быть активированы, названы по умолчанию и расположены в указанном порядке на навигационной панели. Основные задачи включают квалификацию лидов, управление воронкой продаж и автоматизацию напоминаний о последующих действиях. Система должна фиксировать встречи, звонки и электронные письма по каждому записанному делу. Для этого необходимо подключить Zoho Mail для автоматической регистрации электронной почты. Данные из старых таблиц (Лиды, Контакты, Сделки) должны быть импортированы в систему без потерь, с сохранением прав собственности. Я предоставлю чистые CSV-файлы; ваша задача — сопоставить, удалить дубликаты и протестировать данные. Также необходимо настроить профили пользователей: один для менеджера по продажам и четыре для торговых представителей с обычными ограничениями на чтение/запись. Правила рабочего процесса, правила назначения и разрешения на уровне полей должны отражать эту иерархию. Документируйте весь процесс в кратком PDF-файле, чтобы любой новый представитель мог понять, как лид проходит через систему. Критерии приемки включают возможность входа в систему и перемещения лида от захвата до закрытия с использованием только стандартных кликов, автоматическое прикрепление тестового электронного письма, звонка и встречи к правильным записям, отсутствие дубликатов или сиротских записей в импортированных данных и соответствие PDF-руководства живой настройке. Не требуется никакого пользовательского кода или сторонних расширений — только умная конфигурация с использованием встроенных инструментов Zoho.